СССР, 1950-е. Наташа заведует столовой в секретном НИИ. Днём женщина поглощена работой, а по ночам выпивает с младшей коллегой Ольгой - подруги делятся друг с другом романтическим надеждами и мечтами о другом будущем....
Мари - молодая волонтёрка, которая едет на берег Средиземного моря, чтобы помочь беженцам. Марсель, молодой парень, который вместе с друзьями создает фирму, чтобы защищать молодых девушек от якобы опасных эмигрантов....
СССР, 1968 год. Секретный НИИ проводит научные и оккультные эксперименты над животными и людьми по созданию идеального человека. Генерал КГБ и его подчиненные закрывают глаза на эротические похождения директора...