Конец XIX века. Молодой китайский эмигрант, неплохо владеющий боевыми искусствами, приезжает в Сан-Франциско и сразу же оказывается в эпицентре бандитских войн в местном Чайнатауне....
Опытный боец Фи решает покинуть подпольные бои без правил, чтобы наслаждаться спокойной жизнью с женой. Но криминальный босс не готов отпускать парня, поскольку зарабатывает на нём большие деньги. Когда бандиты убивают...
Фермер Уилфред Джеймс с помощью сына-подростка убил жену и бросил её тело на растерзание крысам. С тех пор крысы-трупоеды следуют за Уилфредом по пятам, ломая ему жизнь и доводя до безумия....