Девочка сбегает из сожженной немцами деревни и встречает бродячую цирковую труппу. Вскоре труппа сталкивается с немцами, и только жонглирующая девочка может спасти кого-то из них....

Писательница и экспатриант Марина получает приглашение на встречу выпускников школы. Поддавшись ностальгическому порыву, она прилетает из Европы в Новоустиновск - уездный город в средней полосе страны, которой уже давно...