Нью-Йорк, 1980-й. Молодой парень из итальянской семьи живет беспечной жизнью: ворует магнитолы, гоняет на машине и тусуется с друзьями. Встретив девушку из богатой еврейской семьи, он показывает ей мир по ту сторону...

1957 год. Полицейский Эд Кросвелл из небольшого города Эпалейкин, штат Нью-Йорк, замечает, что один из мелких преступников внезапно стал скупать большое количество мяса. Эд считает, что в городе намечается что-то...

Молодая женщина с биполярным расстройством пытается исполнить последнюю волю своего дедушки и достучаться до 12-летней дочери, которая не воспринимает её как мать...