Талантливый дизайнер магазинных витрин Мия приезжает домой в Коннектикут. Ей нужно помочь с оформлением ежегодного Фестиваля Снежинок, вот только работать придётся в паре с упрямым внуком его основателя....

Тоби — внешне обычный пёс, живущий простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие: в тайне от своих хозяев он подрабатывает секретным правительственным агентом....