Вера и Зак – выходцы из бедных слоев населения. Вера от безысходности занимается проституцией, а Зак перебивается случайными заработками, чтобы не умереть с голоду. Постепенно они влюбляются друг в друга, и Вера рожает...

1940 год. Популярная певица Билли Холидей становится мишенью для правительства США из-за пропаганды равноправия в своих песнях. Чиновники решают бороться с ней при помощи отдела по борьбе с наркотиками. Операцию...