Одинокий пожилой музыкант живёт в старинном особняке, на который положил глаз местный чиновник. Чтобы заполучить жилпощадь и использовать ее по собственному усмотрению, бюрократ устраивает все так, чтобы пенсионера...

1962 год. Молодой и удачливый вор Юрка-Барон, провернув очередную квартирную кражу, едет из Ленинграда в Москву, чтобы встретить с человеком из своего далёкого и страшного прошлого. В поезде он вспоминает свою жизнь,...