Италия, 1983 год. 17-летний Элио проводит лето на вилле у родителей - американского профессора и переводчицы-итальянки. Начитанный и любознательный юноша разбавляет обычные летние занятия вроде купания в море и ленивого...

1936 год. Джованни Комини - самый молодой федеральный секретарь национал-фашистсткой партии Италии. Его вызывают в Рим, чтобы поручить деликатное дело: он должен следить за Габриеле Д'Аннунцио и не допускать...