После уничтожения резонатора открытый им портал становится вратами меж двух миров, через который на землю пытается пробраться демон разрушения. Тем временем Герберт Вест продолжает эксперименты по оживлению тканей и...

События фильма разворачиваются на окраинах Бруклина. Подросток Фрэнки сбегает к своим друзьям от гнетущей атмосферы, царящей в его семье. Пытаясь разобраться в своей сексуальной идентичности, Фрэнки начинает встречаться...