11-летнюю девочку-инвалида, которую обычно всюду возит с собой мать-проститутка и её сутенёр, спасает таксист-самоубийца. Вместе они отправляются в путешествие искупления, которое навсегда изменит их жизни....
Юный Эдриан знакомится с грустным клоуном, который умеет совершать невероятные магические подвиги. Однажды мальчик теряется в лесу, и ради своего спасения ему придется использовать магические силы, которыми его наделил...