Празднование Нового года для Чебурашки и Гены оказывается под угрозой, когда бесследно исчезает главный атрибут праздника — новогодняя ёлка....

Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками. В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын...