После нескольких войн Чосон находится в хаосе, законы перестали служить людям, а амбиции правителей зашкаливают. Они нанимают убийц, которые уничтожали тех, кто впал в немилость. Ли Нан был лучшим наёмным убийцей...

История любви демона, который хочет стать человеком, и девушки, ненавидящей людей....