Триест , лето 1914 года : Эмма, Бруно и Франц - три неразлучных друга выпускаются из школы и стоят на пороге взрослой жизни. Дружба между Эммой и Францем незаметно перерастает в любовь, но и Бруно влюблён в девушку....
Калоджеро попадает в программу защиты свидетелей после того, как увидел убийство мафиози в Сицилии. Он получает новую личность, и его направляют в Саурис. Однако вскоре он узнает, что убийца, против которого он дал...
Симоне, хирург еврейского происхождения, становится свидетелем автомобильной аварии. Он оказывается единственным, кто может спасти жизнь пострадавшему, но, узнав, что тот является сторонником фашизма, не делает этого....