Синтиро понимает, что ему нравится Хироми. Хироми с детства любила Синтиро. Но не всё так просто. В жизни Синтиро появляется загадочная Ноэ, которая мечтает о полёте и настоящей любви. Ноэ любит подкармливать петухов и...

На зеленый остров Эрин, населенный гэльскими племенами, вторгаются войска Священной Империи. Сенат, напуганный пророчеством, отправил Верховного жреца Дорвка навеки заточить спящего где-то в Эрине Повелителя демонов...