В 1963 году, когда Кима Филби заподозрили в шпионаже, его близкий друг, офицер британской разведки Николас Эллиотт, вызвался поговорить с ним один на один и добиться признания....

1940 год. Нью-йоркский острослов Герман Манкевич, когда-то приехавший покорять Голливуд и в целом преуспевший, с переломами после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве. Он помещен в заточение продюсером...