Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело...

Загадочное солнечное явление повергло Землю в хаос, но кто сказал, что конец света должен быть трагичным? Труппа клоунов-неудачников отправляется в последнее турне, чтобы наи?ти себя и доказать всем, что это может быть...