Токио, 1989 год. Несколько лет назад замкнутая и нелюдимая Люси, сбежав от семейных проблем, переехала в Японию, где теперь работает переводчиком. Когда в Токийском заливе обнаруживают женскую руку, девушка становится...

Аки Ория сбежала из дома и приехала в Токио, чтобы стать актрисой. Сразу же в кафе она встретила фотографа Кайто, который разрешил ей жить и работать помощницей иллюзиониста в цирке «Аврора». Сейчас, 10 лет спустя, Аки...