Таэко вспоминает времена, когда она была маленькой и училась в школе в далеком 1966 году. Она расставляет по полочкам свои воспоминания и пытается принять трудное решение о будущем....

В разгар священного праздника Намахагэ мужчины, одетые в костюмы демонов, посещают дома с целью напугать детей и отругать их за плохое поведение. Сильно напившись, молодой отец Тасуку выбегает на улицу совершенно голым,...