1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора,...

Су-а работает в тюрьме и готовит последний обед для приговорённых к смертной казни, прежде чем они всходят на эшафот. Очередной смертник - Мин-джун, но он не осознает своего положения из-за душевной болезни....