На границе Мексики и Аризоны разворачивается погоня за одиноким нарушителем, который тащит на своей спине рюкзак с неизвестным содержимым. Таких как он в приграничных территориях называют койотами и стараются...

Бывший итальянский мафиози пытается спасти своего сына из лап мексиканского наркокартеля. Для этого в Аризону стягиваются его итальянские дружки....