Через пять лет после смерти матери Ю-ми приходится стать опекуншей шестилетней Чи-ю - дочери родительницы от второго брака. Девушка хочет поскорее заняться своими делами, поэтому отвозит сестрёнку к давней подруге...
Девочка Ашинь из племени чжурчжэней вместе с семьёй живет у северных границ Чосона. Их деревне уже больше 100 лет, поэтому корейцы к ним привыкли, но всё равно считают ниже себя. Отец девочки шпионит для начальника...