Лето 1943 года, Пьемонт. Мильтон безответно влюблен в Фульвию, они проводят много времени вместе, но девушка ценит его только как друга. Год спустя Мильтон присоединяется к партизанскому движению Сопротивления. Однажды...

Супружеская пара пытается раскрыть тайну своего необычного ребенка и спасти его от судьбы Терминатора....