Принцесса отправляется на поиски лекарства для своего отца, но так и не возвращается, и тогда слепой кузнец следует за ней. В итоге слепота оказывается его величайшим оружием....

В VII веке в горном селении славян травница с магическими способностями Драга пытается спасти своего брата, которого неведомая сила превратила в оленя. Неожиданно она находит в лесу раненого чужака, потерявшего память....